Formations

Porté par nos clients, toujours plus intéressés par le sujet patrimonial,
FortunUp a placé l’éducation financière au cœur de son ADN depuis sa création.

Permettre à nos clients de mieux comprendre l’univers de la gestion de patrimoine
et de l’approche globale est un gage de réussite de leurs investissements.

Formations collectives

Nous proposons dès janvier 2026 des séminaires d’une journée en groupe de 10 personnes maximum pour aborder au choix l’un des thèmes suivants :

  • Droits de la famille et fiscalité : les savoirs clés
  • Economie : histoire et perspectives
  • Actions, obligations, fonds structurés, actifs alternatifs : comment structurer un patrimoine financier
  • Immobilier : Mode de détention et classes d’actifs

Formations individuelles

Nous proposerons également des séquences de 2 heures à 1 journée en individuel, pour aborder plus en détail les thèmes suivants :

  • Bourse et crypto : comment construire son portefeuille
  • Droit civil et fiscal : optimiser sa structure patrimoniale en famille
  • Entreprise : Comment optimiser la cession / transmission

Club de bourse

Nous proposerons enfin des soirées de convivialité pour échanger sur un thème cher au cabinet, la bourse.

Réunir une quinzaine de personnes autour d’un moment sympathique pour parler de cette classe d’actifs historique fait partie de nos ambitions pour 2026.
Écrivez-nous pour nous faire part de votre intérêt pour ce type de soirées.

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