Nos Solutions Particuliers

Investissement financier

L’investissement financier est un travail rigoureux et structuré, nécessitant une excellente connaissance des enveloppes d’investissement et des supports qui les composent. 

Notre mission est d’apporter notre expertise pour établir une allocation d’actifs diversifiée, conçue sur-mesure selon vos projets de vie, votre horizon d’investissement et votre appétence au risque. 

Nous avons sélectionné méthodiquement chacune des compagnies d’assurance et sociétés de gestion avec lesquelles nous travaillerons afin d’offrir à nos clients l’accès aux contrats les plus solides et performants du marché. 

Nous avons analysé chacun des contrats de nos compagnies partenaires en nous attachant à étudier leur niveau de performance, la solidité financière des structures, leur niveau de frais, leur diversité, la qualité des solutions proposées, le parcours client et l’excellence relationnelle.

  • Assurance-vie française
  • Assurance-vie Luxembourgeoise
  • Contrat de capitalisation
  • Private equity
  • SCPI
  • Fonds structurés
  • Trésorerie d’entreprise
  • Gestion sous mandat
  • PEA (actions, ETF, OPC)
  • Compte titres
  • PER
  • Epargne salariale

Investissement immobilier

L’investissement immobilier est un outil de développement de patrimoine puissant. Chaque opération doit être analysée et structurée de façon méthodique. 

Notre mission est de professionnaliser l’approche d’investissement de nos clients :


  • Définir l’objectif de l’opération (revenus complémentaires, achat-revente, accroissement du patrimoine, etc…)

  • Définir le mode de détention (direct ou indirect, via une SCI ou une société commerciale, en pleine propriété ou en démembrement)

  • Définir le levier (achat comptant, achat démembré, mise en place d’un financement classique, financement professionnel, crédit lombard, etc…)

  • Définir la classe d’actifs ( location nue, location meublée, bureaux, commerces, nue-propriété, SCPI, club deal, crowdfunding, Malraux, etc…) Contrat de capitalisation SCPI Fonds structurés Trésorerie d’entreprise

Retraite

Préparer sa retraite ne se limite pas à épargner : c’est une démarche stratégique qui s’inscrit dans une gestion globale du patrimoine. Pour sécuriser vos revenus futurs et transmettre dans les meilleures conditions, il est essentiel d’agir dès aujourd’hui.

Nos solutions pour optimiser votre retraite :

  • Optimisez votre épargne retraite en sélectionnant les supports adaptés à votre profil (PER, contrat de capitalisation, assurance vie, immobilier locatif, etc.)
  • Préservez votre niveau de vie grâce à des stratégies sur mesure, intégrant fiscalité, rendement et liquidité.
Portrait of couple of mature and old people enjoying summer at the beach looking to the sea smiling and having fun together with the sunset at the background. Two active seniors traveling outdoors.
Aerial view of scenic green pinewood

Investissements alternatifs

Les Fonds d’Investissement Alternatifs (FIA) permettent d’accéder à des opportunités patrimoniales complémentaires aux marchés traditionnels. Ils offrent une diversification stratégique en intégrant des actifs et des secteurs innovants dans leur allocation, souvent réservés aux investisseurs avertis.

Nous vous proposons des solutions innovantes et différenciantes sur les univers suivants :

  • Fonds forestiers (groupements forestiers, GFI)
  • Matières premières (or, métaux rares, énergie)
  • Crypto-actifs


En restant vigilant sur l’ensemble des risques liés : horizon d’investissement, volatilité, fiscalité et contraintes réglementaires et technologiques.

Grâce à une approche rigoureuse et sur-mesure, nous permettons à nos clients d’intégrer les investissement alternatifs dans une stratégie patrimoniale cohérente, durable et performante.