La gestion de patrimoine n’est pas réservée aux professionnels ou aux grandes fortunes. Comprendre les grands mécanismes qui régissent votre argent, vos actifs et vos projets à long terme est une compétence précieuse — voire indispensable — à toute personne souhaitant anticiper, optimiser et transmettre dans les meilleures conditions.
Mais comment se former de manière efficace, accessible et crédible ?
1. Les livres incontournables
Certains ouvrages sont des références pour acquérir les bases ou approfondir sa compréhension :
- “L’art de gérer son patrimoine” de Michel Leclerc : une excellente porte d’entrée pour les particuliers.
- “Gestion de patrimoine” de Pierre-Yves Lagarde (Dunod) : un manuel complet, utilisé aussi dans les cursus universitaires.
- “L’investisseur intelligent” de Benjamin Graham : pour maîtriser la philosophie des investissements de long terme.
- “Optimisez votre patrimoine” d’Éric Pichet : clair, pédagogique, centré sur la stratégie globale.
2. Les formations et certifications
Pour les particuliers comme les professionnels, plusieurs options existent :
- MOOC gratuits sur des plateformes comme FUN-MOOC, Bpifrance Université ou l’AMF (Autorité des Marchés Financiers).
- Diplômes universitaires : le DU Gestion de Patrimoine ou le Master Gestion de Patrimoine proposé par de nombreuses facultés (Assas, Dauphine, Clermont-Ferrand…).
- Formations certifiantes : CIF (Conseiller en Investissements Financiers), ou le parcours de l’AUREP pour les professionnels.
3. Les sources en ligne fiables
- Le site de l’AMF (www.amf-france.org) propose de nombreux guides pour les investisseurs particuliers.
- Les publications de la Banque de France ou de l’INSEE offrent des données macro-économiques utiles.
- Les blogs et newsletters de cabinets comme FortunUp, qui rendent accessibles les sujets techniques avec pédagogie et clarté.
Chez FortunUp, nous croyons que mieux comprendre, c’est mieux décider. C’est pourquoi nous partageons régulièrement des contenus éducatifs, animons des ateliers et proposons un accompagnement pédagogique sur mesure.
Vous souhaitez monter en compétence, seul ou en famille ?
Nous vous guidons dans le choix des ressources et formations les plus adaptées à votre profil.
